Historisch gesehen war China ein Kraftpaket für Bitcoin und Kryptowährungen. Die Chinesen haben von Anfang an großes Interesse an der Krypto-Welt gezeigt. Leider teilt die kommunistische Regierung dieses Interesse nicht. Darüber hinaus sehen sie Kryptowährungen als eine Art Bedrohung für ihre wirtschaftliche Domäne. Aus diesem Grund hat China in diesem Jahr alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährung verboten.
Dies sind keine guten Neuigkeiten für Kryptowährungsinvestoren mit Sitz auf dem chinesischen Festland. Können sich die negativen Auswirkungen jedoch über diese Grenzen hinaus ausbreiten? Natürlich müssen wir dabei einige Faktoren berücksichtigen. Vor allem, weil wir nicht so über China reden können, wie wir gesprochen haben über die Türkei (die in diesem Jahr auch Krypto-Zahlungen verbot), zum Beispiel.
Bis vor einigen Monaten China war der unangefochtene Marktführer im Bitcoin-Mining mit über 65% der gesamten Hash-Rate. Außerdem ist (war) laut dem Analyseunternehmen Chainalysis „Ostasien [und hauptsächlich China und Japan] der weltweit größte Kryptowährungsmarkt, der 311 TP1T aller in den letzten 12 Monaten [2020] getätigten Kryptowährungen ausmacht“. China lag im Jahr 2020 auf dem vierten Platz der weltweiten Akzeptanz … und jetzt ist es es nicht mehr.
Das ist ein riesiger Bissen vom globalen Kryptowährungsmarkt, was nicht ohne Folgen weitergehen kann. Lassen Sie uns dieses Thema etwas genauer untersuchen.
Chinas Geschichte des Verbots von Kryptowährungen
China hat eine Hassliebe mit Kryptowährungen. Vor Jahren, als die Initial Coin Offerings (ICOs) und der Umtausch im Land erlaubt war (um 2015), wurden 80% von Bitcoin Volumen in und aus Chinesischen Yuan (CNY) umgetauscht. Ihre Gesetze waren jedoch nie wirklich kryptofreundlich.
Die Feindseligkeiten begann bereits im Jahr 2013. Ihre Zentralbank, die People's Bank of China (PBOC), verbot allen Finanzinstituten die Abwicklung von Bitcoin-Transaktionen. 2014 versicherten sie, dass die ungehorsamen Institutionen bestraft würden. Drei Jahre später erduldete die Krypto-Welt etwas Bedeutenderes.
Seit 2017 sind ICOs und Kryptowährungsbörsen auf dem Territorium verboten. Andere kryptobezogene Aktivitäten (wie Bergbau) blieb legal, aber nicht so lange. Im selben Jahr würde ein weiterer schwerer Schlag aus diesem Land kommen. Seit Mai hat China Zahlungsdienste mit Kryptowährung für Finanzinstitute verboten. Außerdem haben sie den Prozess zum Verbot des Bitcoin-Mining eingeleitet in mehreren Provinzen – und schließlich im ganzen Land.
Der September würde mit einer bösen Überraschung kommen. Entsprechend eine neue Ankündigung, virtuelle Währungen und damit verbundene Aktivitäten (wie Handel, Bergbau oder Dienstleistungen) sind im Land offiziell illegal. Zu diesen Aktivitäten gehören Börsen, Finanzierung (Initial Coin Offerings), Verkauf, Krypto-Mining, jede Form des Handels (Futures oder Derivate) und sogar Informations- und Preisdienste.
Außerdem ist „die Bereitstellung von Dienstleistungen durch virtuelle Devisenbörsen im Ausland für chinesische Einwohner über das Internet ebenfalls eine illegale finanzielle Aktivität“. Dies bedeutet, dass die Auch ausländische Börsen können chinesischen Investoren keine Dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus sind auch einzelne Benutzer von der Nutzung ausgeschlossen Kryptowährungen, und sie könnten dafür untersucht werden. China ist offensichtlich kein guter Ort, um Kryptowährungen zu halten.
Sofortige Folgen
Wir haben bereits unmittelbare Konsequenzen gesehen. Bitcoin (BTC) wurde nach der Ankündigung bärisch und verlor an diesen Tagen rund 13%. Außerdem sank die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährung um über 11% [CoinMarketCap]. Aber wie wir jetzt sehen können, war das etwas Vorübergehendes. Seit diesen Tiefstständen ist Bitcoin um über 56% gestiegen. Der gesamte Markt folgte mit einem Zuwachs von über 38%.
Die Situation mit der Hash-Rate (Bitcoin-Mining-Power) hat etwas länger gebraucht, um sich zu erholen. Seit dem Verbot des Kryptowährungs-Mining innerhalb Chinas im Mai verschwanden bis Ende Juli sogar 651 TP1T der Gesamtleistung aus dem Netzwerk [BitInfoCharts]. Mitte Mai waren es nur 68 Exahashes pro Sekunde (EH/s) von 197 EH/s. Derzeit bei 145 EH/s. Nicht so hoch wie vor dem Verbot, aber näher.
Das liegt an einer weiteren unmittelbaren Folge: Die Bergleute Auszug aus China. Nicht alle chinesischen Miner hatten die Möglichkeit, in andere kryptofreundlichere Länder zu migrieren. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass die meisten von ihnen es getan haben. Nach dem letzten Bitcoin Mining Map von Cambridge (August 2021), der neue Marktführer im Bitcoin-Mining sind die Vereinigten Staaten mit 35,4% der gesamten Hash-Rate. Es folgen Kasachstan (13,8%) und Russland (11,9%).
China hat keinen Anteil mehr, aber einige heimliche Bergbaubetriebe hätten überleben können. Entsprechend BitNodes, gibt es in China noch mindestens 137 Bitcoin-Knoten. Dies, obwohl ausländische Kryptowährungsunternehmen bereits sind Verbot chinesischer Staatsbürger von ihren Plattformen. Die Liste umfasst Binance, Huobi, OKEx und TokenPocket. Bitmain, der größte Hersteller von Mining-Rigs, wird nicht verkaufen keine weiteren Maschinen an chinesische Kunden.
Inzwischen haben die besagten chinesischen Kunden handeln immer noch in P2P-Gruppen und Over-The-Counter (OTC)-Märkten. Um Probleme zu vermeiden, benennen sie sogar die kryptobezogenen WeChat-Gruppen um und verwenden spezieller Slang online darüber zu sprechen.
Chinas Kryptowährungsverbot auf lange Sicht
Es ist schwer zu sagen, was die Zukunft für Kryptos nach diesem Verbot bringen wird, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es sehr weit ist, „das Ende“ zu sein. Erstens ist es wahrscheinlich, dass die OTC-Kryptowährungsmärkte früher oder später auch Bürger aus China verbieten, wie Bobby Lee (Ballet-CEO) kürzlich bestätigt. Die Akzeptanz dort ist rückläufig.
Wie bereits erwähnt, belegte China im Jahr 2020 den vierten Platz bei der globalen Adoption. Im neuen Global Crypto Adoption Index Top 20 durch Kettenanalyse, das Land fiel auf 13th Platz. Kurioserweise liegt noch vor Russland, das ist in 18th Platz. Und es passiert etwas Interessantes am Rande. Die chinesischen Kryptowährungsbenutzer scheinen auf das dezentrale Finanzwesen (DeFi) Sektor.
Wie aus dem neuen Global DeFi Adoption Index Top 20 von Chainalysis hervorgeht, belegt China den vierten Platz, erst nach dem Vereinigte Staaten, Vietnam und Thailand. Wird dies also das Ziel der chinesischen Regierung in den nächsten Jahren sein? Von diesem Punkt aus können wir nur raten. Aber es ist sehr wahrscheinlich.
Auf der anderen Seite die Länder, die die chinesischen Bitcoin-Miner erhalten (und sicherlich auch einige durchschnittliche Benutzer) beginnen, darüber nachzudenken, wie man damit (rechtlich) umgeht. Beispielsweise bereiten die kasachischen Behörden bereits ab 2022 neue Besteuerungsregeln für den Bitcoin-Bergbau vor. In Russland werden die Energiegebühren für Bergleute könnte zunehmen soon as well, since they’d be significantly impacting the country’s energy supply.
Mehr Dezentralisierung
Im Gegensatz zu diesen Ländern, den Vereinigten Staaten, El Salvador, und andere Regionen haben die Krypto-Miner sehr willkommen geheißen. Chinas Verbot von Kryptowährungen zerstört die Kryptomärkte nicht, das ist sicher. Und da die Nachricht keinen besonders großen Schlag gegen den Kryptomarkt darstellte, können wir vermuten, dass die Investoren wie die Bergleute gerade beschlossen haben, sich aus China zu verstecken und/oder die Fiat-Währung zu ändern; ohne den Markt komplett aufzugeben.
Das kann eigentlich auch eine gute Nachricht sein für Bitcoin und Kryptowährungen. Früher konnte man sagen, dass China einen größeren Marktanteil hatte. Wenn sie es also tun wollten, es gab die Möglichkeit, das Netzwerk irgendwie zu manipulieren oder einzugreifen. Bitcoin war in China irgendwie „zentralisiert“, und das war nicht gut. Dezentralisierung (mehr Knoten an mehr Standorten) bedeutet mehr Freiheit, weniger Zensurmöglichkeiten und volles Finanzielle Unabhängigkeit.
Ja, der Kryptowährungsmarkt hat einen großen Teil der Benutzer und potenziellen Talente verloren. Aber immerhin gewinnt es auf der ganzen Welt noch mehr. Und wer weiß? China könnte in Zukunft aus seinen Fehlern lernen.
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